分銷商在自動駕駛汽車(chē)供應鏈中有(yǒu)哪些(xiē)機會(huì)？

在過去幾十年裏，作(zuò)為(wèi)供應鏈“中間(jiān)人(rén)”的分銷商，并未受到汽車(chē)公司太多(duō)的關注。但(dàn)現在汽車(chē)公司開(kāi)始意識到分銷商的價值所在，整車(chē)廠和(hé)一級供應商(Tier1)開(kāi)始将分銷整合到全球供應鏈中，并在自動駕駛汽車(chē)(AV)等電(diàn)子密集型系統中來(lái)協助自己的設計(jì)。

新冠疫情和(hé)持續幾年的半導體(tǐ)缺芯潮，促成了整車(chē)廠和(hé)全球分銷商之間(jiān)的合作(zuò)。由于芯片制(zhì)造商的産能無法完全滿足飙升的汽車(chē)需求，汽車(chē)制(zhì)造商在近年來(lái)隻得(de)向分銷商來(lái)尋求幫助。人(rén)們驚奇地發現，在缺芯潮最嚴重的階段，當消費類/工業類OEM拿(ná)到了分配的芯片時(shí)，整車(chē)廠卻還(hái)處于排隊等待芯片的窘境。由于汽車(chē)制(zhì)造商的市場(chǎng)話(huà)語權大(dà)，他們早已習慣被供應鏈合作(zuò)夥伴處處“捧”着的感覺。但(dàn)後來(lái)汽車(chē)制(zhì)造商發現，消費電(diàn)子公司早已成為(wèi)分銷商大(dà)型、可(kě)靠的戰略客戶，後者在分銷市場(chǎng)的地位已經超越了自己。

過去幾個(gè)季度裏，一些(xiē)分銷商也注意到了與整車(chē)廠建立起的新關系。同時(shí)，整車(chē)廠、Tier1和(hé)設計(jì)鏈中的設備制(zhì)造商也受益于分銷商在零部件和(hé)無線通(tōng)信方面的專業知識。

安富利LightSpeed和(hé)Transportation事業部銷售總監Jason Skoczen說：“我們與整車(chē)廠、Tier1、EMS供應商和(hé)技(jì)術(shù)開(kāi)發者合作(zuò)，這些(xiē)廠商正在研究自動駕駛汽車(chē)領域相關的技(jì)術(shù)。”

自動駕駛汽車(chē)的連接需求無處不在

自動駕駛汽車(chē)依賴于傳感器(qì)收集到的數(shù)據，這是支撐其實現自動駕駛功能的基礎。Skoczen介紹說，安富利為(wèi)自動駕駛系統提供從傳感器(qì)、通(tōng)信IC、存儲器(qì)件、微控制(zhì)器(qì)和(hé)包括其他周邊技(jì)術(shù)在內(nèi)的産品。

TTI Inc.美洲運輸營銷總監Gabe Osorio表示，自動駕駛功能需大(dà)量傳感器(qì)的支持，客戶最初可(kě)能隻是希望找到合适的傳感器(qì)，分銷商可(kě)以提供不同品牌的傳感器(qì)産品，引導客戶選擇最适合他們的方案。

Osorio強調說，僅是影(yǐng)音(yīn)設備的連接就為(wèi)分銷商提供了肥沃的土壤。“車(chē)載影(yǐng)音(yīn)數(shù)據來(lái)自傳感器(qì)、攝像頭和(hé)LiDAR，這些(xiē)數(shù)據最初是在車(chē)載系統中傳輸，然後通(tōng)過以太網、連接器(qì)、組件和(hé)線束等，可(kě)将收集到的數(shù)據傳輸至無線網絡。由于車(chē)輛(liàng)需要接收和(hé)處理(lǐ)的數(shù)據日益增長，駕駛艙內(nèi)一般會(huì)有(yǒu)一個(gè)通(tōng)信基礎設施(采用5G或其他無線标準)。”

自動駕駛汽車(chē)有(yǒu)更多(duō)的合作(zuò)需求

麥肯錫方面指出，沒有(yǒu)任何一家(jiā)公司能夠獨立掌握自動駕駛的所有(yǒu)能力，因此自動駕駛聯盟的搭建十分重要。為(wèi)了能夠跨越不同的技(jì)術(shù)和(hé)商業模式，參與者需從戰略上(shàng)來(lái)考慮“應在哪些(xiē)領域與夥伴進行(xíng)合作(zuò)”“如何确定合适的合作(zuò)夥伴和(hé)環境”“哪種合作(zuò)夥伴關系最适合自己的需求”等問題。

TTI Inc.是一家(jiā)專業分銷商，其汽車(chē)客戶通(tōng)常在設計(jì)階段就參與進來(lái)，并可(kě)能通(tōng)過供應鏈的合作(zuò)來(lái)加深兩者的關系。Osorio介紹稱，這種合作(zuò)通(tōng)常會(huì)從零部件開(kāi)始，比如電(diàn)容器(qì)、電(diàn)阻或線束，然後會(huì)擴展到完整的解決方案，比如顯示屏或攝像頭方案等，總而言之，這些(xiē)合作(zuò)圍繞多(duō)個(gè)層面。另外，合作(zuò)的客戶不止包括整車(chē)廠、Tier1，甚至還(hái)有(yǒu)Tier2和(hé)設備開(kāi)發商。他還(hái)補充說，整車(chē)廠并未自行(xíng)設計(jì)所有(yǒu)的自動駕駛解決方案，“他們正在尋找可(kě)以與之合作(zuò)，且能深入到自己系統的合作(zuò)夥伴。”

對于全球大(dà)多(duō)數(shù)分銷商而言，這種合作(zuò)關系通(tōng)常始于供應鏈管理(lǐ)參與。分銷商在零部件交互方面的專業知識可(kě)以幫助汽車(chē)客戶優化或簡化設計(jì)。安富利的Skoczen表示：“我們的服務主要集中在設計(jì)硬件方面，但(dàn)我們确實也為(wèi)客戶提供了将硬件連接到軟件平台的能力。”

現在，整車(chē)廠很(hěn)難獲得(de)完全符合自己需求的芯片。因此，汽車(chē)制(zhì)造商也可(kě)會(huì)自行(xíng)設計(jì)芯片，以及與半導體(tǐ)公司共同研發芯片。麥肯錫認為(wèi)，“定制(zhì)”芯片的效率更高(gāo)，能迅速提高(gāo)汽車(chē)系統的性能，并允許執行(xíng)複雜的軟件功能和(hé)分析能力。

汽車(chē)中的電(diàn)子産品含量激增

根據國際汽車(chē)工程師(shī)協會(huì)(SAE)的分級，自動駕駛汽車(chē)有(yǒu)5個(gè)級别(Level 1至Level 5)，它對元器(qì)件的需求會(huì)随着級别的提升而增加。根據麥肯錫的報告，具有(yǒu)基于LiDAR的Level 2+功能的車(chē)輛(liàng)包含約1,500至2,000美元的半導體(tǐ)零部件成本，對于具有(yǒu)Level 3和(hé)Level 4選項的汽車(chē)對半導體(tǐ)零部件的要求更多(duō)。

另外，麥肯錫的一組數(shù)據還(hái)顯示，基于消費者對AD(自動駕駛)功能的興趣和(hé)目前市場(chǎng)上(shàng)的商業解決方案，預計(jì)到2035年，ADAS(高(gāo)級駕駛輔助系統)和(hé)AD可(kě)能會(huì)在乘用車(chē)市場(chǎng)上(shàng)産生(shēng)3,000億至4,000億美元的收入。

近年來(lái)，汽車(chē)制(zhì)造商開(kāi)始采購現成的零部件以節省成本，它與芯片公司之間(jiān)的關系也越來(lái)越疏遠。随着汽車(chē)芯片變得(de)越來(lái)越耐用，兩者都缺乏動力去升級汽車(chē)芯片，或提升汽車(chē)芯片的産能。而汽車(chē)智能化和(hé)電(diàn)動化改變了這一趨勢，整車(chē)廠開(kāi)始重視(shì)與芯片制(zhì)造商之間(jiān)的合作(zuò)：通(tōng)用汽車(chē)和(hé)格羅方德最近宣布建立合作(zuò)夥伴關系；通(tōng)用汽車(chē)還(hái)計(jì)劃與高(gāo)通(tōng)、意法半導體(tǐ)、台積電(diàn)、瑞薩電(diàn)子、恩智浦、英飛淩和(hé)安森(sēn)美合作(zuò)；另外，大(dà)衆汽車(chē)正在與意法半導體(tǐ)合作(zuò)。

一個(gè)完整的汽車(chē)芯片供應鏈，包括上(shàng)遊的芯片原廠、中遊的分銷商、下遊的整車(chē)廠。觀察近年來(lái)的汽車(chē)領域，不僅分銷商在加強車(chē)用業務布局，芯片原廠、整車(chē)廠也在積極推動新技(jì)術(shù)，促成新合作(zuò)。由AspenCore主辦的《第四屆國際AIoT生(shēng)态發展大(dà)會(huì)》将于2023年6月8日在深圳南山(shān)科興科學園國際會(huì)議中心舉行(xíng)。在“智能網聯汽車(chē)分論壇”上(shàng)，來(lái)自英偉達、Qorvo、泰克科技(jì)、易特馳，以及廣汽的嘉賓，将分享與汽車(chē)有(yǒu)關的新技(jì)術(shù)、解決方案。請(qǐng)掃碼報名參加。

麥肯錫對此給出建議表示，要想在自動駕駛領域取得(de)成功，可(kě)能需要整車(chē)廠改變思維方式。他們應該專注于建立內(nèi)部能力，比如軟件開(kāi)發。盡管汽車(chē)行(xíng)業可(kě)将開(kāi)發工作(zuò)分散給合作(zuò)夥伴和(hé)供應商，但(dàn)Level 3或Level 4功能的自動駕駛堆棧的複雜性，限制(zhì)了與不同專家(jiā)合作(zuò)的潛力。

麥肯錫補充說，整車(chē)廠還(hái)應确保自動駕駛架構靈活、可(kě)重複使用，且容易升級。但(dàn)支撐其系統的芯片正在被半導體(tǐ)公司逐步淘汰，取而代之的是更小(xiǎo)、性能更好的設備，這是汽車(chē)行(xíng)業未來(lái)受困于半導體(tǐ)短(duǎn)缺的原因之一。

與此同時(shí)，分銷商也在不斷提高(gāo)自己的工程技(jì)術(shù)敏銳度，銷售人(rén)員會(huì)接受零部件制(zhì)造商的培訓，而分銷商也在雇傭一些(xiē)懂技(jì)術(shù)的工程師(shī)。Osorio表示：“我們當然有(yǒu)更多(duō)的資源分配給前期設計(jì)，我們會(huì)與供應商一起專注設計(jì)方面的市場(chǎng)機會(huì)。”

值得(de)注意的是，供應商也在鼓勵分銷商将其組件設計(jì)到整車(chē)廠的産品或系統中。

安富利的Skoczen表示：“我們的主要優勢在于，有(yǒu)能力真正了解客戶的問題陳述，并為(wèi)他們提供各種解決方案，這些(xiē)解決方案采用許多(duō)不同的技(jì)術(shù)，擁有(yǒu)不同的外圍設備。”

Osorio總結道(dào)，從割草機、拖拉機到整個(gè)卡車(chē)車(chē)隊，車(chē)輛(liàng)的電(diàn)子化是該行(xíng)業增長最快的領域之一。“随着進入智能控制(zhì)的新時(shí)代，我們不斷關注新技(jì)術(shù)來(lái)支持這些(xiē)業務，挖掘更多(duō)的技(jì)術(shù)并填補這些(xiē)利基市場(chǎng)。”